IFA(金融商品仲介業) 高齢者保護・適合性原則の強化がIFAビジネスに与える影響
高齢者保護と適合性原則の強化がIFAに与える影響を解説。金融庁方針、裁判例、実務対応、家族連携やコンプラ強化のポイントを整理。
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投資助言・代理業 【2026年度版】投資助言・代理業に登録するための人的構成要件まとめ
2026年度の投資助言・代理業の人的構成要件を最新の監督指針・制度改正とともに解説。小規模事業者の体制構築、外部委託の可否、必要経験年数、登録準備のチェックリストまで実務的にまとめたガイドです。
投資情報発信 無登録で投資助言をするとどうなる？行政罰・刑事罰の全貌
投資助言・代理業を無登録で行うとどうなる？行政罰・刑事罰、口座閉鎖など生活に直結するリスクを徹底解説。情報発信者が安心して活動するための注意点をまとめました。
投資情報発信 投資系コンテンツ発信者が知っておくべきLINE登録のリスクと回避策
投資系コンテンツ発信者必見。LINE登録に潜む投資助言・代理業リスクと安全な回避策を解説。安心の情報発信へ。
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行政処分事例 行政処分事例から学ぶ教訓③｜教育と助言の境界線とは？
投資教育者・情報発信者向け。AI投資サービス「Needs」行政処分事例から、投資教育と投資助言の違い、金融商品取引法違反リスク、行政処分の最新傾向を解説。無登録助言を避けるためのチェックリストとFAQ付きで、安心して情報発信を続けるための実務ポイントを整理。
投資情報発信 金(ゴールド)の情報発信、これだけは注意！投資助言業との違いと法的リスク
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IFA(金融商品仲介業) IFAビジネスと顧客との利益相反リスクを考える
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投資情報発信 投資助言業への登録なしでも安心して発信するには？投資助言業との境界を守る3つの工夫
投資情報を発信する際の法的リスク、特に「投資助言・代理業」との境界線について、金融法務の専門家が実務経験に基づき解説。YouTubeやLINE、noteなどで安心して発信を続けるための3つの工夫とチェックポイントを紹介。
IFA(金融商品仲介業) IFA事業者が知っておくべき『金融教育』と『勧誘』の境界線──セミナー運営の落とし穴と実務対応
IFA事業者向けに、金融教育と勧誘の境界線を明確にするための法的・実務的ポイントを解説。セミナー運営の落とし穴、コンプライアンス対応、健全なマーケティング戦略まで網羅し、顧客本位の業務運営について解説しています。