適合性原則

高齢者保護と適合性原則の強化がIFAに与える影響を解説。金融庁方針、裁判例、実務対応、家族連携やコンプラ強化のポイントを整理。

IFA事業者向けに、金融教育と勧誘の境界線を明確にするための法的・実務的ポイントを解説。セミナー運営の落とし穴、コンプライアンス対応、健全なマーケティング戦略まで網羅し、顧客本位の業務運営について解説しています。